隨著我國疫情逐漸平息，快迎來拐點的時候，日本和韓國卻發(fā)生確診病人暴增的情況，特別是在如今東亞三國各行各業(yè)聯(lián)系緊密的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊已經(jīng)成為了不可回避的事實，中日韓在近年來一直都維持著合作分工相對平衡的關(guān)系;日本生產(chǎn)上游材料，韓國生產(chǎn)中游芯片，中國生產(chǎn)中下游產(chǎn)品，且又是消費大國。但受此次疫情影響，這種平衡有機(jī)會被進(jìn)一步打破。

日本在材料領(lǐng)域，一直處于高度壟斷的地位，尤其是生產(chǎn)電子產(chǎn)品，需要用到氟化氫氣體、氟化聚酰亞胺和光敏電阻等材料，這些領(lǐng)域的化學(xué)材料的全球供應(yīng)中，90%都來自日本。

而韓國方面由于有三星、海力士等大型半導(dǎo)體工業(yè)企業(yè)的存在，生產(chǎn)的存儲芯片零件就占有全球市場的61%之多，此前就日韓出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦，就使得韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到了非常大的影響，如果持續(xù)受疫情影響產(chǎn)能供應(yīng)的話，將導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品緊缺、價格波動等被動局面。

在半導(dǎo)體景氣周期向上與日韓疫情的影響下，漲價將預(yù)計進(jìn)一步加劇上漲，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2019年12月底時NAND Flash價格已上漲逾10%，預(yù)期今年一季度環(huán)比漲幅10%以上。對此，行業(yè)人士認(rèn)為，價格上漲是行業(yè)供需格局的最好證明，國內(nèi)存儲企業(yè)實力目前仍難以與國際巨頭企業(yè)抗衡，但以國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)想要打破國外技術(shù)依賴的愿景，行業(yè)景氣下的供應(yīng)關(guān)系，將有助于國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)擴(kuò)大下游品牌客戶供應(yīng)鏈份導(dǎo)入進(jìn)度和產(chǎn)品認(rèn)可度。并且在國內(nèi)自主可控的浪潮之下，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)或可完成從0到1的突破階段。

回顧國內(nèi)情況，長江存儲、合肥長鑫、兆易創(chuàng)新等企業(yè)將吹響芯片國產(chǎn)加速替代的號角？根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2019年Q4長江存儲產(chǎn)能在2萬片/月，到2020年底有望擴(kuò)產(chǎn)至7萬片/月，2023年目標(biāo)擴(kuò)產(chǎn)至30萬片/月產(chǎn)能，有望成為全球第三大NAND Fash廠商。合肥長鑫方面，專注于DRAM領(lǐng)域，整體投資預(yù)計超過1500億元。目前一期已投入超過220億元，19nm 8Gb DDR4已實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)能已達(dá)到2萬片/月，預(yù)計2020年一季度末達(dá)4萬片/月，三期完成后產(chǎn)能為36萬片/月，有望成為全球第四大DRAM廠商。產(chǎn)能數(shù)據(jù)預(yù)估值令人欣喜，但最終能夠?qū)崿F(xiàn)期望嗎？

作為紫光集團(tuán)高級副總裁坂幸本雄認(rèn)為，在DRAM市場，過去有包括日本廠商在內(nèi)的眾多企業(yè)展開激烈競爭，現(xiàn)在韓國三星電子、韓國SK海力士、美國美光科技這3家形成壟斷，不過中國有巨大的市場潛力，如果通過爭取內(nèi)需，搶先一步推進(jìn)量產(chǎn)計劃的閃存，自然能掌握一定的全球份額。

不過，上游芯片器件漲價對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來說始終是把雙刃劍，自主可控、國產(chǎn)替代無疑是未來國產(chǎn)芯發(fā)展的主要動力，但如果受疫情長期影響的話，上游生產(chǎn)鏈出現(xiàn)大規(guī)模停產(chǎn)，將會形成較大的供給缺口，影響全球電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且疫情所帶來的消極情緒也會影響大眾的購買能力。

其實在經(jīng)歷過中興事件、華為禁令，以及2019年日本與韓國的半導(dǎo)體風(fēng)波之后，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，國產(chǎn)自主可控已經(jīng)逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈。例如如今有芯片設(shè)計企業(yè)（含PC端、移動端、存儲器、人工智能）龍芯、申威、兆芯、華為海思、紫光展銳、長江存儲、寒武紀(jì)、阿里平頭哥;芯片制造企業(yè)有中芯國際、華虹宏力;封裝測試企業(yè)有長電科技、華天科技等等。雖然這些優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體企業(yè)在各自領(lǐng)域都有較強(qiáng)的競爭力，但想要實現(xiàn)國產(chǎn)替代仍需任重道遠(yuǎn)，特別最近還遭受到新一輪的貿(mào)易措施，由美國及日本等42個加入《瓦森納協(xié)定》的國家一致決定擴(kuò)大出口管制范圍，協(xié)定內(nèi)容就包括有電子產(chǎn)品以及其他通用技術(shù)敏感清單等，其中電子產(chǎn)品與半導(dǎo)體之間的重要性相信無需多言。

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