日韓和臺(tái)系面板廠商的巔峰時(shí)代已然過去——日本“全村的希望”JDI虧損嚴(yán)重,流年不利;***面板五虎之一華映公司宣布破產(chǎn),整體競爭力下滑嚴(yán)重;韓系面板三星與LG則轉(zhuǎn)戰(zhàn)面板技術(shù)戰(zhàn)場,進(jìn)一步削減掉傳統(tǒng)液晶產(chǎn)能。

興起——衰落——轉(zhuǎn)型,不管是在哪個(gè)時(shí)間段回溯任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,你總能摸到這么一條脈絡(luò)清晰的主線,面板行業(yè)也不例外。

在面板顯示領(lǐng)域,國內(nèi)廠商目前毫無疑問處在一段上升與追趕期。在群智咨詢統(tǒng)計(jì)的全球面板出貨量中,京東方上半年以1630萬片的數(shù)量位列全球第一。雖然出貨面積尚不及LGD,但國內(nèi)面板廠商在液晶領(lǐng)域占據(jù)支配地位毫無疑問會(huì)是一件遲早的事情。

從一無所有到傲立潮頭,大陸面板廠商不僅站穩(wěn)了腳根,還逐步在前沿技術(shù)上取得了突破。在后起產(chǎn)能競爭和前沿面板技術(shù)競爭的雙重壓力下,全球面板格局正在面臨一輪新的洗牌。誰能夠奪得技術(shù)和產(chǎn)能的先機(jī),誰便能夠在未來占據(jù)一席之地。對(duì)比當(dāng)初CRT、液晶、等離子的混戰(zhàn),當(dāng)下在物聯(lián)網(wǎng)的趨勢下,顯示的場景與用途變得更加復(fù)雜,上游對(duì)于技術(shù)的選擇也必然變得更為多元化。

這其中既有“舊瓶裝新酒”的液晶疊屏,也有新材料OLED的柔性應(yīng)用,還有著微顯示Mini/Micro LED和硅基OLED的興起,面對(duì)著即將來臨的技術(shù)風(fēng)口,各大廠商紛紛展開自身的布局。

作為韓系面板的領(lǐng)先者,三星經(jīng)歷了從OLED到量子點(diǎn)的變化過程。此前官方宣布將投資13．1萬億韓元轉(zhuǎn)換現(xiàn)有LCD產(chǎn)能,升級(jí)為更高代線的QD-OLED產(chǎn)線,押注決心可見一般。相比大屏產(chǎn)能,三星顯示在小屏OLED中一直占據(jù)主導(dǎo)地位,為何要在大屏轉(zhuǎn)而聚焦量子點(diǎn)技術(shù)呢?而三星加碼升級(jí)的QD-OLED顯示技術(shù)在未來能夠助其在后面板時(shí)代顯示占據(jù)有利地位嗎?

投身量子點(diǎn)

在經(jīng)過綜合考量技術(shù)路線的難度和OLED屏幕本身的缺陷后,三星最終確立了量子點(diǎn)材料在大屏上的應(yīng)用。三星和LGD的OLED技術(shù)路徑分別是RGB-OLED和W-OLED,前者對(duì)比后者擁有更為出彩的畫面的效果,但良率和成本會(huì)面臨更多的困難。三星最終選擇了放棄,而LGD則是通過CF層來降低成本,最終占據(jù)了大屏OLED市場的主流。

除開這一點(diǎn),三星另外考慮的便是OLED面板的可靠性。由于采用的為有機(jī)材料,OLED在長期使用之后會(huì)存在著燒屏問題。在手機(jī)快消的迭代節(jié)奏上,這一點(diǎn)尚可忍受,但在動(dòng)輒使用年限七八年的電視大屏上,OLED的長期使用效果仍需要用時(shí)間來證明。沖著這一點(diǎn),三星也沒少在大屏市場上嗆聲LGD。在此前廣告宣傳中,三星甚至推出了具備多張純色背景的視頻來讓用戶判斷電視是否存在燒屏情況,并且表示“電視燒屏了怎么辦?一是聯(lián)系售后,二是選擇不會(huì)燒屏的QLED電視?！?/p>

雖然量子點(diǎn)材料本身確實(shí)具備更高的可靠性,但目前應(yīng)用的QLED電視仍舊為液晶+傳統(tǒng)LED背光,從這點(diǎn)去糾結(jié)燒屏的問題確實(shí)是有點(diǎn)多此一舉。在傳統(tǒng)液晶電視中加入量子點(diǎn)材料有助于提升畫面表現(xiàn),QLED產(chǎn)品對(duì)比傳統(tǒng)電視也占據(jù)了上風(fēng),但這一點(diǎn)確實(shí)不利于三星在高端市場打造過硬的競爭力。

據(jù)此前IHS預(yù)測,2019年國內(nèi)OLED電視市場將保持115．5%的增長。而在今年整體下跌的電視市場中,高端電視的增長很大部分來自O(shè)LED的推動(dòng)。據(jù)悉,“OLED電視萬元以上銷售額占比達(dá)14．9%,其中55吋份額占比更是達(dá)到了80．9%”。在上游LGD廣州工廠產(chǎn)能逐步釋放以及今年堪稱“地推”的普及節(jié)奏下,OLED品類滲透率預(yù)期將不斷加快。

“中國是OLED大勢所趨的核心地區(qū)",LGD產(chǎn)業(yè)及OLED戰(zhàn)略部社長黃龍起近日在中國“首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)”如此表示。在老對(duì)手LGD的OLED攻勢和Mini LED背光技術(shù)的壓迫下,QLED定位將進(jìn)一步下沉,三星高端競爭力有所缺乏。

姍姍來遲的QD-OLED

在此情形下,順勢而生的QD-OLED被三星視作未來幾年的高端顯示技術(shù)。同屬自發(fā)光,QD-OLED在顯示效果上足以與OLED進(jìn)行同臺(tái)較量,但從量子點(diǎn)材料的應(yīng)用來看,三星的QD-OLED仍只是折中之法。

顧名思義,QD-OLED是量子點(diǎn)材料與OLED材料的結(jié)合,其中采用藍(lán)光OLED作為基底,另外則是紅色、綠色的量子點(diǎn)材料。從應(yīng)用原理上來看,QD-OLED與QLED本質(zhì)都是量子點(diǎn)材料的光致發(fā)光應(yīng)用,而非理想狀態(tài)下的電致發(fā)光。三星這次取巧的地方在于用藍(lán)光OLED替代了原先的藍(lán)光LED進(jìn)行發(fā)光,因此可以直接借由底部的藍(lán)光OLED材料進(jìn)行自發(fā)光控制。

這一點(diǎn)帶來的直接收益便是生產(chǎn)成本的降低,由于量子點(diǎn)材料本身高升華點(diǎn)和易受水分影響,因此目前OLED常用的蒸鍍工藝并不能直接應(yīng)用于量子點(diǎn)材料處理,而更需要采取噴墨印刷工藝來進(jìn)行制備。而三星QD-OLED分離的做法可以借用較為成熟的蒸鍍工藝生產(chǎn)藍(lán)光OLED,其余兩種材料再采用噴墨印刷,這樣做雖然現(xiàn)有工藝局限下的無可奈何,但確實(shí)能夠降低生產(chǎn)成本。

再回到顯示效果上,量子點(diǎn)材料最為人稱道的一點(diǎn)便是它更高的發(fā)光效率和色彩表現(xiàn)。但從實(shí)際和OLED對(duì)比來看,業(yè)內(nèi)評(píng)判的角度更多的在于W-OLED的色彩受限上,對(duì)于量子點(diǎn)材料和OLED的實(shí)際對(duì)比還有所缺失,但從三星長線的布局來看,QD-OLED在高端市場對(duì)比OLED仍將保持著極強(qiáng)的競爭力。

最后一點(diǎn)便是QD-OLED的量產(chǎn)時(shí)間,根據(jù)目前披露的信息,三星顯示產(chǎn)線投資將在2025年以前完成,其中在A5工廠或?qū)佋O(shè)一條10．5代線QD-OLED產(chǎn)線。在LGD占據(jù)先發(fā)入局的優(yōu)勢下,三星QD-OLED能夠順勢切入用戶市場還很難說。而且QD-OLED的藍(lán)光OLED基底在壽命和藍(lán)色顯示效果理論上是存在缺憾的,面臨受眾基礎(chǔ)相對(duì)穩(wěn)定的LGD,三星這場市場戰(zhàn)很難說是百分百的勝率。

在今年的三星第三季度財(cái)報(bào)中,顯示面板業(yè)務(wù)Q3綜合收入為9．26億韓元,利潤為1．17億韓元。在面板市場持續(xù)下行之后,三星顯示的收成還是不錯(cuò)。但其中主要利潤來自移動(dòng)顯示(手機(jī)OLED面板為主),其大尺寸面板仍為虧損狀態(tài)。下沉QLED擴(kuò)大銷售面,三星的策略在未來可見的大屏顯示激烈競爭中并不占好,而這次的QD-OLED布局線對(duì)比業(yè)內(nèi)又稍長了一些。加碼押注賭在QD-OLED上,如果市場反應(yīng)不如預(yù)期,那三星未來在高端市場的競爭力或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)。