從2016年開始，一路飆升的存儲(chǔ)價(jià)格正在侵蝕整機(jī)廠商的銷售利潤。不管是DRAM還是NAND FLASH，一年多的是時(shí)間里，幾乎每個(gè)季度價(jià)格都在創(chuàng)新高。以金士頓駭客神條8GB DDR4 2400內(nèi)存為例，在2016年11月時(shí)價(jià)格僅為339元，僅時(shí)隔一年，價(jià)格竟?jié)q到了969元。據(jù)估計(jì)，此種價(jià)格漲勢將持續(xù)至2018年第一季度。

憑借此次內(nèi)存漲價(jià)潮，三星電子一躍成為2017年全球經(jīng)營利潤最高的公司，第四季度的營業(yè)利潤預(yù)計(jì)將首次突破約合人民幣600億元，同比增加179%；韓國海力士第三季度的基本盈利達(dá)到約合人民幣218.1億元，同比大增415%；美國美光科技第四季度營收為61.4億美元，比去年同期高91%，并且超出華爾街59.6億美元的預(yù)期。在廣大整機(jī)廠商為漲價(jià)而痛苦不堪時(shí)，存儲(chǔ)器廠商卻迎來了難得的春天。

市場：供不應(yīng)求是推動(dòng)內(nèi)存漲價(jià)的根本原因

談到內(nèi)存漲價(jià)，有人認(rèn)為是巨頭壟斷所致，也有人認(rèn)為是經(jīng)銷商在惡意囤貨。但筆者則認(rèn)為，存儲(chǔ)器生產(chǎn)速度滿足不了新的市場需求才是推動(dòng)內(nèi)存價(jià)格持續(xù)上漲的真正原因?；仡櫞鎯?chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，十年前，內(nèi)存主要應(yīng)用在PC和服務(wù)器上，但由于這兩大市場的銷售量增長平穩(wěn)，廠商能通過對市場的預(yù)測保持供需之間的平衡，使得內(nèi)存價(jià)格保持穩(wěn)定，甚至隨著技術(shù)的進(jìn)步會(huì)有下降。因此長期以來，內(nèi)存在PC和服務(wù)器設(shè)備購置清單上一直扮演著“白菜黨”的角色。

但近年來，隨著移動(dòng)終端、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，大量的應(yīng)用開始落地，使得市場出現(xiàn)很多新的產(chǎn)品購買需求。用戶需求速度更快、性能更高的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，如固態(tài)硬盤、閃存等。統(tǒng)計(jì)顯示，僅2016年中國智能手機(jī)生產(chǎn)量就達(dá)到15億部，而64G和128G內(nèi)存已成標(biāo)配。與此同時(shí)，大規(guī)模云平臺(tái)和新一代數(shù)據(jù)中心的部署也進(jìn)一步推動(dòng)了對高性能存儲(chǔ)器產(chǎn)品的需求。在PC市場，越來越多的人期望用SSD替代HDD以提高整機(jī)性能。

據(jù)IC Insights預(yù)測，2017年全球DRAM市場規(guī)模將增長75%達(dá)到 720 億美元；NAND Flash全球市場將增長了44%達(dá)到 498 億美元。存儲(chǔ)器在2020年全球市場規(guī)模將達(dá)1000億美元。

一般而言，存儲(chǔ)工廠從建廠到投產(chǎn)一般都需要1到2年時(shí)間。如果短期內(nèi)市場出現(xiàn)變化，對高性能存儲(chǔ)器產(chǎn)品需求量太大，就會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，從而推動(dòng)存儲(chǔ)器價(jià)格的快速增長。從2016年開始，存儲(chǔ)器廠商開始將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向3D NAND這種新型的閃存上，降低了對DRAM和2D NAND 生產(chǎn)計(jì)劃，而3D NAND產(chǎn)品的良率又非常低，結(jié)果導(dǎo)致幾乎全系列存儲(chǔ)產(chǎn)品的缺貨。

挑戰(zhàn)：上漲的存儲(chǔ)成本蠶食國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)利潤

目前，中國是全球最大的集成電路需求市場。數(shù)據(jù)顯示，2016中國集成電路市場規(guī)模達(dá)到11985.9億元，其中存儲(chǔ)器市場規(guī)模為2843億元，占據(jù)全球54.1%的份額。存儲(chǔ)器作為應(yīng)用最廣泛的半導(dǎo)體核心器件，是集成電路的支柱產(chǎn)品之一。然而不得不接受的現(xiàn)狀是，時(shí)至今日中國的存儲(chǔ)器產(chǎn)品仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

目前，在全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)中，韓國三星、海力士和美國鎂光科技三家占據(jù)DRAM市場93%的份額，中國份額為零；閃存市場被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾六家瓜分，中國份額仍然為零；只有中國兆易創(chuàng)新2016年在Nor Flash芯片占到7%市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013到2016年，中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器進(jìn)口量在四年間增長了47.5%，進(jìn)口金額從461.7億美元增長到681.3億美元，預(yù)計(jì)2017 年將突破 700 億美元。半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的控權(quán)權(quán)仍然掌握在國外少數(shù)企業(yè)手中。

此次內(nèi)存漲價(jià)，不斷極大的蠶食了電子整機(jī)企業(yè)的利潤，而且對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶來影響。以手機(jī)行業(yè)為例，小米、華為作為國內(nèi)最大的手機(jī)生產(chǎn)商之一，從2016年開始，存儲(chǔ)器采購成本大幅增加，利潤被嚴(yán)重壓縮。面對內(nèi)存漲價(jià)的不利局面，既要能夠拿到貨，又要維持基本利潤，不得不調(diào)高手機(jī)價(jià)格，結(jié)果漲價(jià)的成本又轉(zhuǎn)移到了消費(fèi)者身上。內(nèi)存漲價(jià)對本來就萎靡不振的PC市場來說更是雪上加霜。許多消費(fèi)者表示由于內(nèi)存漲價(jià)太厲害，不得不暫時(shí)放棄大內(nèi)存配備；部分裝機(jī)店主表示，受到內(nèi)存漲價(jià)影響，電腦裝機(jī)量下降20%，其中來自網(wǎng)吧的訂單至少下降50%。內(nèi)存漲價(jià)的結(jié)果最后還是由中國電子產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)、經(jīng)銷商和消費(fèi)共同買了單。

中國科學(xué)院微電子研究所所長葉甜春在國際集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上呼吁：“未來3０年，如果中們不解決存儲(chǔ)芯片自己制造的問題，所謂的信息化時(shí)代會(huì)失去一個(gè)非常重要的依托和基礎(chǔ)?！?/p>

政府：積極引導(dǎo)國產(chǎn)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展

存儲(chǔ)器對中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。發(fā)展國產(chǎn)存儲(chǔ)器不僅可以滿足國內(nèi)巨大需求市場，帶動(dòng)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，還可以徹底改變存儲(chǔ)器受制于人的不利局面，也是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面趕超發(fā)達(dá)國家的有效途徑。

黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，將其提升至國家戰(zhàn)略高度。習(xí)近平***指示，集中國家優(yōu)勢力量和資源，盡快在集成電路、核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

各地方政府通過設(shè)立大規(guī)模的投資基金，支持存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至2017年上半年，地方政府設(shè)立的集成電路投資基金規(guī)模已超過3000億元。2016-2017年之間，全球確定新建的19座晶圓廠有10家位于中國大陸。今年10月，國家發(fā)展改革委、工信部聯(lián)合下達(dá)2017年集成電路重大專項(xiàng)投資計(jì)劃，福建晉華DRAM存儲(chǔ)器項(xiàng)目獲批2億元，廈門三安通訊微電子器件項(xiàng)目獲批0.5億元。總規(guī)模300億元的安徽省集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金于18日正式設(shè)立。安徽省計(jì)劃到2020年，建設(shè)3條12英寸晶圓生產(chǎn)線和3條以上8英寸特色晶圓生產(chǎn)線，綜合產(chǎn)能超20萬片／月，產(chǎn)值達(dá)到500億元。

存儲(chǔ)企業(yè)積極產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新與突破。紫光國芯600億元人民幣定增資金用于Flash Memory的投資建設(shè)，武漢新芯擬投資240億美元打造國內(nèi)集成電路存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)基地，以及一期投資額370億人民幣的福建省晉華存儲(chǔ)器集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目。另外在武漢，今年３月下旬，總投資約１６００億元人民幣的存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目在東湖高新區(qū)正式啟動(dòng)，計(jì)劃到２０２０年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能３０萬片晶圓的生產(chǎn)規(guī)模。以此測算，這三家企業(yè)在存儲(chǔ)器芯片方面的投資總額將超過２55０億人民幣。

同時(shí)，各個(gè)存儲(chǔ)廠商對未來產(chǎn)能進(jìn)行預(yù)測，在未來三年內(nèi)用上國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片將指日可待。

長江存儲(chǔ)在今年12月研發(fā)出了32層64G的完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3D NAND芯片，2018將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2020 年達(dá)到月產(chǎn)30萬片的規(guī)模。

合肥長鑫投資72億美元興建12寸晶圓廠以發(fā)展DRAM產(chǎn)品，預(yù)計(jì)在2018年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，最大月產(chǎn)將高達(dá)12.5萬片規(guī)模。

福建晉華的 12 寸DRAM生產(chǎn)線已 于 今年11 月封頂，1 期總計(jì)將投入 53 億美元，預(yù)計(jì) 2018 年第 3 季正式導(dǎo)入32納米制程的12寸晶圓月產(chǎn)能，預(yù)計(jì)達(dá)到 6 萬片的規(guī)模。

企業(yè)：存儲(chǔ)器國產(chǎn)化將是曠日持久戰(zhàn)

國外存儲(chǔ)巨頭不論是在性能還產(chǎn)性能上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國企業(yè)。據(jù)韓國專家估計(jì)，中國存儲(chǔ)器芯片的技術(shù)力與韓國仍有10~15年的差距。今年，三星、海力士仍然在不斷擴(kuò)產(chǎn)，5月，三星在韓國華城工廠投資27億美元增設(shè)DRAM產(chǎn)線；8月，三星宣布未來三年投資70億美元，在中國最大的西安工廠擴(kuò)充NAND Flash產(chǎn)能；11月，SK海力士與無錫市政府簽約，計(jì)劃投資86億美元擴(kuò)充DRAM產(chǎn)能，估計(jì)新廠房每月產(chǎn)能為20萬片，制程技術(shù)鎖定以10納米。存儲(chǔ)器芯片面臨高技術(shù)壁壘和激烈的全球化競爭，之前就有許多涉足存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域的廠商最后被“自殺式反周期法則”逼迫退出市場的先例。

盡管擁有巨大內(nèi)需市場支撐，但中國存儲(chǔ)行業(yè)起步較晚，技術(shù)薄弱，想從牢牢占據(jù)90%以上份額的三巨頭手中爭奪市場，這是注定是一場沒有硝煙的“戰(zhàn)爭”，難度之大可想而知。中國存儲(chǔ)企業(yè)在規(guī)模上不能盲目跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)，應(yīng)結(jié)合自身市場特點(diǎn)，布局整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，避免與國外強(qiáng)手正面競爭和沖突；重視新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，重點(diǎn)突破關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域；同時(shí)做好心理和資金的準(zhǔn)備，打一場從無到有、從弱到強(qiáng)的曠日持久戰(zhàn)。相信在未來5到10年內(nèi)，在中國的存儲(chǔ)企業(yè)中，一定會(huì)出現(xiàn)像第二個(gè)“京東方”，再創(chuàng)行業(yè)輝煌。