剛剛過去2020年，一場席卷了全球的新冠疫情極大地改變了人們的工作、學(xué)習(xí)以及交流互動的方式。新常態(tài)下，包括5G在內(nèi)的新興技術(shù)正在幫助我們應(yīng)對生產(chǎn)生活方式變革所帶來的挑戰(zhàn)，并“化疫為機(jī)”，將影響轉(zhuǎn)化為推動行業(yè)變革、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動力，使產(chǎn)業(yè)各方從中受益。

5G被看作是加速變革和釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)潛能的關(guān)鍵技術(shù)，而毫米波作為5G頻譜資源的重要組成部分，其在全球商用進(jìn)展仍相對緩慢，對毫米波的重要性以及當(dāng)前是否是推出毫米波的恰當(dāng)時機(jī)不乏質(zhì)疑之聲。而我們認(rèn)為，盡管毫米波商用仍然存在各方面的挑戰(zhàn)，但受益于20GHz以上豐富頻譜資源，毫米波將是5G取得成功的基石。

發(fā)展5G，頻譜是關(guān)鍵

5G成功的一個關(guān)鍵因素是對頻譜資源的優(yōu)化組合。對通信服務(wù)提供商（CSPs）來說，如何科學(xué)、高效地利用作為核心資源的頻譜是建立健壯的、可擴(kuò)展的、高速、低延遲和大容量網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。這一點既適用于5G，也適用于6G等未來網(wǎng)絡(luò)。

5G包含豐富的元素，可以為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商帶來全新的業(yè)務(wù)能力。在5G網(wǎng)絡(luò)部署的初期，運(yùn)營商普遍選擇了5G NSA非獨立組網(wǎng)模式，即依托4G EPC核心網(wǎng)來承載新的5G NR業(yè)務(wù)。而毫米波（6GHz-110GHz），結(jié)合包括調(diào)制解調(diào)、信道編碼、波束成形、天線分集在內(nèi)的先進(jìn)通信技術(shù)，將在NSA向SA獨立組網(wǎng)平滑過渡，回傳網(wǎng)絡(luò)升級和構(gòu)建5G密集網(wǎng)絡(luò)的過程中發(fā)揮重要的作用。

5G毫米波的獨特價值主張

隨著更多頻譜被應(yīng)用于5G，將推動5G 愿景的實現(xiàn)，同時釋放更多的商業(yè)價值。例如，在sub-6GHz頻段，5G可以提供良好的覆蓋和高速網(wǎng)絡(luò)連接，而如果將其與豐富的毫米波頻段相結(jié)合，網(wǎng)絡(luò)能力將得到全方位的提升，如多千兆級別的吞吐量、更高的容量或低于10毫秒的業(yè)務(wù)延遲，從而使能一系列創(chuàng)新應(yīng)用場景的部署。升級后的網(wǎng)絡(luò)在具備廣覆蓋優(yōu)勢的同時，為人口密集區(qū)域提供超大的帶寬和極致的用戶體驗。同時，毫米波的加入還將改善網(wǎng)絡(luò)的整體效能。在特定場景下，基于毫米波的5G SA網(wǎng)絡(luò)其表現(xiàn)甚至好于5G sub-6GHz NR網(wǎng)絡(luò)，而兩者的結(jié)合往往意味著更出色的網(wǎng)絡(luò)能力。

面向行業(yè)，現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)已經(jīng)開啟了一系列創(chuàng)新應(yīng)用，包括基于5G超高速連接的固定無線接入（FWA）服務(wù)，由5G移動邊緣計算架構(gòu)（MEC）所助力的云游戲應(yīng)用，借助5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)實現(xiàn)的私有網(wǎng)絡(luò)，以及豐富的擴(kuò)展現(xiàn)實應(yīng)用。

高吞吐、大容量（連接的設(shè)備數(shù)量）和低延遲是5G技術(shù)的三大特性。毫米波在這三個維度都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。簡而言之，如果5G比作一塊蛋糕，毫米波則是蛋糕表面的糖霜，是5G密不可分的一部分。

5G毫米波在整個價值鏈的經(jīng)濟(jì)前景看好

在每一次技術(shù)迭代中，電信運(yùn)營商最關(guān)心的始終如何如巨額投資中獲得回報，投資主要包括面向網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出CAPEX、取得頻譜的成本以及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和運(yùn)營所需的費用OPEX。在2G、3G、4G時代，投資回報很大程度上取決于移動終端的普及速度。于此同時，圍繞消費者的移動業(yè)務(wù)從最初的實時通信發(fā)展到數(shù)字內(nèi)容消費，再到移動金融、線上購物等。憑借著更加豐富、多樣的頻譜資源，并結(jié)合包括AI人工智能、IoT物聯(lián)網(wǎng)、云計算、邊緣計算、區(qū)塊鏈在內(nèi)的多種前沿技術(shù)，5G的大帶寬將為移動業(yè)務(wù)ARPU（每用戶平均收入）收入的提升提供新的機(jī)遇，并推動企業(yè)和社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而融入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮能幫助電信運(yùn)營商發(fā)展開啟新的業(yè)務(wù)增長點，從而收回在毫米波頻譜、5G SA核心網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)技術(shù)方面的投資。

GSMA-I（GSMA Intelligence）近期的一項研究表明，毫米波在某些應(yīng)用場景下，如人口密集的城市、室內(nèi)部署和固定無線接入FWA，有明顯的優(yōu)勢，部署毫米波可以顯著降低5G網(wǎng)絡(luò)總擁有成本（TCO），最終幫助運(yùn)營商加快收回投資。在這些場景下，相比3.5GHz網(wǎng)絡(luò)，使用毫米波或毫米波+ 3.5GHz網(wǎng)絡(luò)的用戶消費的數(shù)據(jù)更多。在中國和歐洲，實驗表明部署毫米波頻段能夠為運(yùn)營商節(jié)省可觀的成本。

此外，隨著開放無線接入網(wǎng)（Open RAN）技術(shù)（參見此處）的興起，電信運(yùn)營商能夠以更為靈活的方式組建網(wǎng)絡(luò)，以減少對傳統(tǒng)大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商的依賴，并可以大大節(jié)省5G NR毫米波網(wǎng)絡(luò)的部署支出，從而優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)的總擁有成本。

例如：在日本，快速崛起的電信運(yùn)營商樂天移動一直致力于建設(shè)革命性的虛擬化、云原生5G網(wǎng)絡(luò)，并在毫米波（28GHz）頻段實現(xiàn)了低成本高效率的5G網(wǎng)絡(luò)部署并藉此引領(lǐng)了5G Open RAN的商用。樂天移動正在建設(shè)近8000個5G站點，其接入網(wǎng)絡(luò)包括了AirSPAN毫米波分布式射頻單元（dRU），基于高通5G RAN平臺FSM100xx（可為小型基站提供調(diào)制解調(diào)器—射頻系統(tǒng)的端到端解決方案）的小型基站，以及虛擬化的分布處理單元vDU。其中，采用了來自，樂天移動稱構(gòu)建全新的5G毫米波網(wǎng)絡(luò)與直接采用傳統(tǒng)供應(yīng)商設(shè)備相比，設(shè)施成本降低了60％。

移動終端方面，基于Counterpoint對5G智能手機(jī)物料（BoM）成本的長期追蹤和分析，我們發(fā)現(xiàn)毫米波版和sub-6GHz版智能手機(jī)的成本差距正在迅速縮小。比如：

三星旗艦手機(jī)Galaxy Note 20 Ultra毫米波版的BoM成本比sub-6GHz版僅高出10％（參見此處）。

iPhone 12是今年最暢銷的5G手機(jī)，其毫米波版與sub-6GHz版的成本差距也遠(yuǎn)低于預(yù)期，這使蘋果能夠在iPhone 12和iPhone 12 Pro系列中增加OLED、UWB等重要組件（參見此處）。

FWA是5G毫米波的一個重要應(yīng)用場景， Counterpoint預(yù)測未來十年5G FWA CPE的銷量可能超過10億（參見此處）。 成本方面，毫米波版CPE與sub-6GHz版CPE的差距也在縮小。

毫米波終端成本的下降也為運(yùn)營商加快商用5G NR 毫米波服務(wù)提供了更為有利的局面。

5G毫米波經(jīng)濟(jì)效益凸顯，生態(tài)正變得充滿吸引力

雖然5G遷移仍存在挑戰(zhàn)，但從成本和潛在收益角度分析，5G無疑蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，將為整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來非常可觀的收益。面向5G藍(lán)海，領(lǐng)先的主芯片平臺供應(yīng)商都已經(jīng)推出了第三代應(yīng)用處理器和調(diào)制解調(diào)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商也通過技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新，助力電信運(yùn)營商加速部署5G網(wǎng)絡(luò)。而手機(jī)廠商則在努力降低5G智能手機(jī)的成本，以迎接5G時代的到來。

成本效益分析顯示，通信服務(wù)提供商可以通過多種方式降低部署毫米波的總擁有成本，并提高投資回報率。隨著各項標(biāo)準(zhǔn)的成熟，我們預(yù)計越來越多的應(yīng)用場景將成為可能，更多機(jī)構(gòu)將加入5G毫米波生態(tài)。預(yù)計拐點將出現(xiàn)在2022年年初到年中，之后，無論是毫米波網(wǎng)絡(luò)部署還是終端設(shè)備應(yīng)用都將呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。

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